家用電器（HEA）主要指在家庭及類似場(chǎng)所中使用的各種電器和電子器具。又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費(fèi)時(shí)的家務(wù)勞動(dòng)中解放出來(lái)，為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文化娛樂(lè)條件，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。
據(jù)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，由于家電類產(chǎn)品的種類繁多，單個(gè)品牌占整個(gè)家電的市場(chǎng)份額并不高，最高的為美的，占比達(dá)7.81%，2024年全球家電行業(yè)品牌市場(chǎng)競(jìng)局如下：
圖表：2024年全球家電行業(yè)品牌市場(chǎng)格局
數(shù)據(jù)來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
全球家電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
（1）智能化
全球家電智能化已從概念階段進(jìn)入規(guī)模化落地期，其發(fā)展將深度改變家庭生活形態(tài)，并推動(dòng)家電行業(yè)從“硬件銷售”向“數(shù)據(jù)+服務(wù)”模式轉(zhuǎn)型。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦生態(tài)整合能力、AI算法優(yōu)勢(shì)及用戶隱私保護(hù)，同時(shí)可持續(xù)發(fā)展理念將進(jìn)一步重塑產(chǎn)品設(shè)計(jì)邏輯。
（2）高端化成新一代首要需求
消費(fèi)者更加青睞于在高端品質(zhì)家電上的消費(fèi)，人性化、場(chǎng)景化以及融入更多創(chuàng)新科技元素的家電產(chǎn)品更受歡迎。伴隨著家電消費(fèi)市場(chǎng)消費(fèi)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，帶來(lái)了高端家電產(chǎn)品的走俏，高端化正在成為家電行業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。對(duì)于家電廠商來(lái)說(shuō)，越是能夠了解當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)家電的需求，就越能夠在高端家電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán)。
（3）健康綠色訴求備受市場(chǎng)青睞
全球家電市場(chǎng)中，健康與綠色訴求正成為消費(fèi)者決策的核心驅(qū)動(dòng)力之一。隨著環(huán)境污染加劇、氣候變化挑戰(zhàn)凸顯以及公眾健康意識(shí)提升，家電行業(yè)加速向健康化、低碳化轉(zhuǎn)型。以健康與綠色訴求正在重塑全球家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。企業(yè)需從單一功能創(chuàng)新轉(zhuǎn)向“健康-環(huán)保-智能”三位一體解決方案，同時(shí)應(yīng)對(duì)技術(shù)研發(fā)、成本控制與消費(fèi)者教育的多重挑戰(zhàn)。未來(lái)，具備低碳供應(yīng)鏈能力、精準(zhǔn)健康數(shù)據(jù)服務(wù)及全球化認(rèn)證布局的品牌，將更易贏得市場(chǎng)青睞。
中國(guó)家電行業(yè)的發(fā)展歷程是一部從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的奮斗史，經(jīng)歷了技術(shù)引進(jìn)、規(guī)模擴(kuò)張、品牌崛起、智能化轉(zhuǎn)型等多個(gè)階段。其發(fā)展與中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革、全球化進(jìn)程及消費(fèi)升級(jí)緊密相連。
圖表：中國(guó)家電行業(yè)發(fā)展歷程
資料來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
據(jù)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模8957.36億元，2024年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模10569.29億元，同比增長(zhǎng)5.36%。2020-2025年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下：
圖表：2020-2025年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
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國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)：海爾、美的、格力：通過(guò)規(guī)模化生產(chǎn)、全品類覆蓋（白電、黑電、小家電）、品牌溢價(jià)和技術(shù)創(chuàng)新占據(jù)主導(dǎo)地位。海信、TCL、創(chuàng)維：在電視、空調(diào)等細(xì)分市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。小米、云米：依托互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)和性價(jià)比策略快速崛起，主攻智能家居領(lǐng)域。
國(guó)際品牌：西門子、博世、松下、三星、LG：主打高端市場(chǎng)，依賴技術(shù)積累和全球化供應(yīng)鏈布局。戴森、飛利浦：在小家電領(lǐng)域（如吸塵器、空氣凈化器）建立差異化優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：CR5（海爾、美的、格力、海信、TCL）占比超60%，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，但細(xì)分領(lǐng)域（如小家電）仍較分散。全球市場(chǎng)：國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)龍頭在高端市場(chǎng)直接競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域（如芯片、壓縮機(jī)）競(jìng)爭(zhēng)加劇。
家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已從單一產(chǎn)品比拼轉(zhuǎn)向“技術(shù)+生態(tài)+服務(wù)”綜合能力的較量。頭部企業(yè)通過(guò)全球化布局和數(shù)字化轉(zhuǎn)型鞏固優(yōu)勢(shì)，而中小品牌需通過(guò)差異化定位（如細(xì)分品類、區(qū)域市場(chǎng)）尋找生存空間。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞智能化體驗(yàn)、綠色低碳和供應(yīng)鏈韌性展開(kāi)，行業(yè)集中度或進(jìn)一步提升。
白電市場(chǎng)（空調(diào)/冰箱/洗衣機(jī)）?CR3（美的、格力、海爾）達(dá)80%?：?黑電市場(chǎng)（電視/影音設(shè)備）CR4（海信、TCL、小米、創(chuàng)維）為65%?：掃地機(jī)器人CR3（科沃斯、石頭、云鯨）降至52%?：智能家居系統(tǒng)CR5不足40%?：華為全屋智能、海爾三翼鳥、小米米家三強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)。CR5（海爾、美的、格力、海信、TCL）占比為61.42%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)家電全行業(yè)市場(chǎng)集中度如下：
圖表：2024年中國(guó)家電全行業(yè)市場(chǎng)集中度
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中國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜
家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋼鐵、鋁合金、塑料等原材料供應(yīng)商，壓縮機(jī)、電機(jī)、芯片、傳感器等零部件供應(yīng)商，以及物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為家電生產(chǎn)制造商，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，同時(shí)按照設(shè)計(jì)方案和一定的工作流程對(duì)原材料和零配件進(jìn)行加工、組裝。家電行業(yè)代表企業(yè)有美的、格力、海信、海爾、蘇泊爾、創(chuàng)維、科沃斯等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為家電銷售環(huán)節(jié)，家電銷售渠道主要包括淘寶、京東、抖音等電商平臺(tái)，蘇寧易購(gòu)等家電專賣店，美的等品牌專營(yíng)店，以及沃爾瑪?shù)瘸星馈?/span>
圖表：中國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜
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中國(guó)家電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
城鎮(zhèn)化率提升速度放緩，家電企業(yè)多元化拓展勢(shì)在必行。城鎮(zhèn)化率的提升是家電行業(yè)需求增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。但隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，快速城鎮(zhèn)化時(shí)期已經(jīng)基本結(jié)束，目前城鎮(zhèn)化率提高增速已放緩至每年1%左右。為了尋找新的增長(zhǎng)動(dòng)力，家電企業(yè)紛紛進(jìn)行多元化拓展，如進(jìn)軍新能源車、光伏儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算技術(shù)的日漸成熟，“智能化”將通過(guò)智能單品和全屋智能家居兩種方式，不斷賦能家居生活，提高家居使用的便捷性和交互化。
1.智能單品：智能化水平快速提升。通過(guò)提升智能化水平。企業(yè)可以為家電增加語(yǔ)音交互、遠(yuǎn)程控制、精準(zhǔn)控制等功能，從而提升用戶的使用體驗(yàn)。具體來(lái)看，傳統(tǒng)品類中白電的智能控制和后臺(tái)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步成熟，廚電智能化程度相對(duì)較低，廚房小家電基本都配置智能操控、app互聯(lián)等功能；新興品類中，清潔電器、投影儀等均通過(guò)智能化水平的快速提升，實(shí)現(xiàn)了諸如自動(dòng)避障、自清潔、畫面自動(dòng)校正等痛點(diǎn)，不斷提升產(chǎn)品體驗(yàn)。
2.全屋智能家居：生態(tài)逐步成熟，海爾三翼鳥領(lǐng)先布局。全屋智能家居是指以住宅為平臺(tái)，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件（智能家電、安防控制設(shè)備、智能家具等）、軟件系統(tǒng)、云計(jì)算平臺(tái)構(gòu)件家居生態(tài)圈，通過(guò)收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個(gè)性化生活服務(wù)。隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的不斷發(fā)展，全屋智能家居生態(tài)正在逐步成熟。以海爾智家為例，三翼鳥聚焦為用戶“定制智慧家生活”，不斷增強(qiáng)“場(chǎng)景方案、智家大腦、數(shù)字化平臺(tái)以及1+N”等方面能力，優(yōu)化場(chǎng)景體驗(yàn)、提升單用戶價(jià)值。
1.一方面，家電高端消費(fèi)潛力依舊。需求端看，我國(guó)高收入群體持續(xù)增加，其受經(jīng)濟(jì)周期影響較小，預(yù)計(jì)高端消費(fèi)有韌性。高收入群體受經(jīng)濟(jì)周期影響較小，中等收入群體出現(xiàn)一定降級(jí)，而其他收入階層基本沒(méi)有變化。
供給端看，龍頭企業(yè)積極開(kāi)拓高端市場(chǎng)，尋求在存量時(shí)代取得突破。以白電為例，企業(yè)紛紛推出高端子品牌，依靠集團(tuán)強(qiáng)大的研發(fā)、制造實(shí)力和廣闊的銷售渠道，已經(jīng)取得了較好業(yè)績(jī)，正成為集團(tuán)旗下的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
2.另一方面，大眾消費(fèi)既注重品質(zhì)也注重性價(jià)比。收入預(yù)期下降、儲(chǔ)蓄意愿提升，大眾消費(fèi)傾向或發(fā)生改變，注重品質(zhì)的同時(shí)也會(huì)更關(guān)注性價(jià)比。從統(tǒng)計(jì)局和央行數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)蓄意愿顯著提升、消費(fèi)意愿同步下跌至近年低位水平。雖然上述提到高端需求的韌性較強(qiáng)，但中低收入群體相較高收入群體受經(jīng)濟(jì)周期影響更大，其消費(fèi)支出可能趨于謹(jǐn)慎，家電（尤其小家電）可選屬性較強(qiáng)，未來(lái)將更關(guān)注產(chǎn)品性價(jià)比。
智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2025-2031年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率在3-5%左右，2031年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模14185.45億元，同比增長(zhǎng)5.22%。2025-2031年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)如下：
圖表：2025-2031年中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
